Мировой рынок кондиционеров воздуха по состоянию на 2023 год
Общие положения
Мировая экономика в 2022 году пережила серьезный скачок инфляции, связанный с украинским кризисом. Центробанки крупнейших стран повысили процентные ставки, курс йены достиг рекордно низкого уровня, в то время как доллар продолжал укрепляться. Стремительное повышение цен на сырьевые товары и энергоносители подорвало доверие потребителей. Вспышки пандемии в ряде регионов привели к нарушению глобальной цепочки поставок. Положительное влияние вынужденной изоляции населения в своих домах на рынок кондиционеров воздуха продолжало ослабевать.
Тепло пришло в Северное полушарие довольно поздно, в некоторых частях Европы и Азии прошли проливные дожди. Тем не менее, начиная с июня, на США, Европу и другие регионы обрушилась жара. В Китае наступление лета задержалось до конца июля, после чего распространение жаркой погоды позволило компенсировать спад на рынке, наблюдавшийся в первой половине 2022 года.
По оценке JARN мировой рынок бытовых кондиционеров воздуха в 2022 году сократился на 0,4 % по сравнению с 2021 годом и достиг объема в 125,62 млн единиц оборудования.
В противоположность испытывающему трудности рынку бытовых кондиционеров, мировой рынок полупромышленных кондиционеров воздуха, остававшийся вялым в 2021 году из-за влияния пандемии, уже в самом начале 2022 года показал рост, связанный с возобновлением туризма во многих странах и увеличением инвестиций в гостиничный и ресторанный бизнес. Ожидается, что рост рынка полупромышленных кондиционеров по итогам 2022 года составит 1,5 %.
Проблемы глобальной цепочки поставок
На рынке кондиционеров воздуха наблюдаются задержки производства и поставок, приводящие к дефициту продукции.
Периодические сбои в глобальной цепочке поставок вызваны вспышками COVID-19 в Китае и Юго-Восточной Азии. И хотя дефицит электронных компонентов сохранялся до конца 2022 года, ситуация во второй половине года была значительно лучше по сравнению с первой.
Многие производители кондиционеров разработали меры, которые должны помочь справиться с возможными проблемами в будущем, сведя к минимуму риск перебоев в цепочке поставок. Одним из решений стала организация поставок из нескольких источников, чтобы обеспечить адекватное снабжение; другой подход — усиление стандартизации и использование стандартных деталей, упрощающие экстренную замену компонентов при необходимости.
Устойчивость цепочек поставок в Северной Америке и Индии значительно повысилась. Взрывной рост рынка тепловых насосов «воздух-вода» в Европе оказал поддержку индустрии кондиционирования воздуха. Ряд производителей даже принял решение организовать производство компрессоров в Восточной Европе.
Рост сегмента тепловых насосов «воздух-воздух»
Газ и электричество продолжают дорожать, способствуя росту спроса на высокоэффективные энергосберегающие кондиционеры воздуха. На юге Европы отопление с помощью кондиционеров воздуха уже стало привычным. Аналогично, в северных регионах тепловые насосы «воздух-воздух» всё чаще используются вместо радиаторов для отопления поздней осенью и в начале зимы.
В Европе наблюдается массовый переход от ископаемого топлива к тепловым насосам в сфере отопления. Новых проектов слишком много, и подрядчики едва справляются с беспрецедентным бумом. Рынок также расширяется.
В ассортименте многих производителей появляются модели тепловых насосов «воздух-воздух», отличающиеся высокой теплопроизводительностью.
Стратегия для Юго-Восточной Азии
Юго-Восточная Азия – один из наиболее перспективных рынков и вторая по величине производственная база в мире.
Таиланд и другие страны Юго-Восточной Азии приобретают огромное значение как перспективные площадки для реэкспорта кондиционеров воздуха. Таможенная политика США затрудняет прямой экспорт из Китая в Соединенные Штаты. Чтобы избежать проблем, многие производители вынуждены переносить производство товаров для американского рынка в Юго-Восточную Азию. В результате, концентрация производственных мощностей в Китае снижается.
Юго-Восточная Азия служила производственной базой для японских компаний на протяжении долгого времени. Рынок региона стабильно растет, демонстрируя прекрасный потенциал и рост конкуренции.
Усиление протекционистских мер
С сентября 2012 года налог на промышленную продукцию (IPI) для сплит-систем кондиционирования, работающих только на охлаждение, в Бразилии вырос на 35 %. Для защиты рынка используется стратегия основного производственного процесса (PPB), реализованная на местном производстве в Манаусе.
Сложная политическая и экономическая обстановка в мире чрезвычайно затруднила функционирование глобальной системы снабжения. Для защиты своих интересов многие страны вводят заградительные пошлины и ограничивают импорт. Ряд стран, среди которых Индия, Индонезия и Египет, установили ограничения на импорт, чтобы стимулировать местное производство и поощрить развитие национальной промышленности.
Таким образом, одним из определяющих трендов на ближайшую перспективу будет внутреннее производство для внутреннего потребления.
Международные промышленные группы увеличивают инвестиции в Индию, Индонезию и даже Египет, строя одну фабрику за другой.
Вентиляция и очистка воздуха
Растет востребованность функций проветривания и очистки воздуха. Кроме того, многие производители представляют новые технологии уничтожения и подавления активности вирусов.
Кондиционеры уже эволюционировали из устройств для регулирования температуры и влажности воздуха в приборы, создающие комфортную среду обитания человека. Сегодня они превратились еще и в эффективное высокоинтеллектуальное средство истребления вирусов и контроля качества воздуха.
Многие производители внедряют уникальные технологии подачи свежего воздуха и воздухоочистки в кондиционеры бытового и коммерческого назначения.
Рост цен на сырье
Чтобы смягчить удар, нанесенный пандемией, многие страны прибегают к различным стимулирующим программам поддержки экономического развития. Высокий обменный курс доллара США и евро способствовал росту инфляции. Это явление распространилось по всему миру, став причиной глобального увеличения цен на биржевые товары (в том числе на цветные и драгоценные металлы).
Кроме того, по экономике сильно ударил энергетический кризис в Европе и мире, спровоцированный украинским конфликтом. Цены на сырье и энергию в Европе быстро выросли. Ситуация изменила потребительское поведение, и кроме того, вынудила производителей повысить цены на кондиционеры воздуха. С другой стороны, рост тарифов на электроэнергию способствовал увеличению рыночной доли энергосберегающих инверторных кондиционеров.
Проблему с перебоями в поставках полупроводников, возникшую в 2021 году, удалось решить.
Продолжающийся рост цен на сырье заставил всех производителей несколько раз поднимать цены на свою продукцию.
Инверторные технологии
В связи с ускорением темпов глобальной декарбонизации в странах, являющихся крупными рынками кондиционеров воздуха, последовательно ужесточаются минимальные стандарты энергоэффективности (MEPS) и внедряются системы маркировки классов энергоэффективности. Повышение осведомленности потребителей об инверторных технологиях стимулирует продажи высокоэффективных инверторных кондиционеров. В некоторых странах для развития этого сегмента используются программы субсидирования.
В Юго-Восточной Азии и Индии производители сосредоточились на продвижении инверторных кондиционеров начального уровня, ускоряя распространение инверторных технологий.
Доля инверторных кондиционеров в Юго-Восточной Азии и Индии продолжает расти. Доля подобного оборудования в Латинской Америке и Африке также увеличилась.
На рынке США доля инверторных устройств по-прежнему крайне невелика, исключение составляют сплит- и VRF-системы, поставляемые азиатскими производителями.
Тенденции на рынке хладагентов
Европейские квоты на хладагенты способствуют распространению R32. Этот хладагент широко применяется в бытовых кондиционерах воздуха в Японии и странах Европы, переход на R32 ускорили также Юго-Восточная Азия, Австралия и Индия. Ускорился переход на R32 и в Китае, где доля бытовых сплит-систем, использующих этот хладагент, в 2022 году превысила 70 %.
На сегодняшний день развивающиеся страны Латинской Америки, такие как Бразилия и Чили, активно готовятся к переходу на R32. Множество местных производителей модернизируют производственные мощности, чтобы быть готовыми использовать R32, как только этого потребуют новые стандарты энергоэффективности. В то же время на Ближнем Востоке и Африке пока не рассматривают R32 как альтернативный хладагент для перехода. Позиция США в отношении перехода на новые хладагенты остается неясной.
В мае 2022 года Международное энергетическое агентство (IEA) объявило об одобрении изменений международного стандарта безопасности IEC 60335-2-40, которые увеличивают максимально допустимый объем заправки горючих и умеренно горючих (A3, A2 и A2L) хладагентов для кондиционеров воздуха и тепловых насосов.
Европа, признанный лидер в области экологического законодательства, пересматривает регламент по фторсодержащим парниковым газам (Ф-газам) с целью перехода на хладагенты с гораздо более низким потенциалом глобального потепления (ПГП), а также планирует ввести ограничения в отношении пер- и полифторалкильных соединений (ПФАС), включая некоторые гидрофторуглеродные (ГФУ) и гидрофторолефиновые (ГФО) хладагенты.
Хладагент R290 (пропан) широко используется в мобильных кондиционерах, однако в бытовых сплит-системах пока не применяется за исключением небольшого количества устройств в Китае и Индии. В Европе R290 только начинает набирать популярность.
Рыночный прогноз
Мировая инфляция серьезно затормозила развитие рынка кондиционеров воздуха. Рост цен на нефть и газ, увеличение тарифов на электроэнергию и снижение покупательной способности ведут к замедлению роста спроса, но для некоторых ресурсодобывающих стран рыночный прогноз относительно оптимистичен.
Что касается бытового сегмента, то в нем можно ожидать роста в таких направлениях, как высокоэффективные инверторные продукты и сплит-системы с высокой теплопроизводительностью. Продажи в полупромышленном сегменте продолжат расти со снятием ограничений на многих рынках. Туристическая отрасль уже практически вернулась к доковидным показателям, а спрос в индустрии гостеприимства (объединяющей гостиницы, рестораны и кафе) выше прогнозов.
Ускорение перехода на новые хладагенты и внедрение инверторных энергосберегающих технологий способствуют декарбонизации. Развитие технологии тепловых насосов, включая устройства типа «воздух-воздух», ведет к возникновению новых рынков.