Мировой рынок чиллеров и устройств обработки воздуха по состоянию на 2022 год. Общие положения
Рынок чиллеров, переживший негативные последствия пандемии COVID-19 в 2020 году, сейчас, когда вакцинация развернута в глобальном масштабе, открываются границы, возобновляется туризм, и понемногу восстанавливается экономика, демонстрирует положительную динамику. Даже в Юго-Восточной Азии, рынок которой больше других пострадал в 2020 году, возобновились крупномасштабные строительные проекты, которые почти год пробыли в замороженном состоянии. Спрос на оборудование для кондиционирования воздуха, в том числе и на чиллеры, начал восстанавливаться. Однако различия в методах борьбы с распространением пандемии привела к значительной разнице в состоянии национальных экономик разных стран и сильной неравномерности темпов роста основных рынков чиллеров в 2021 году. Многие страны всё еще не справились с пандемией, и там наблюдается дефицит рабочей силы, из-за чего многие крупные проекты до сих пор не могут быть реализованы вовремя.
Согласно базе данных JARN, мировой спрос на чиллеры в 2021 году приблизился к 8,89 млрд долларов США, что на 9,9% больше, чем в 2020 году. Основными рынками чиллеров являются Китай, Европа и США, на которые приходится 32,2, 19,8 и 14,6% от мирового спроса соответственно.
Мировой спрос на оборудование для обработки воздуха вырос на 7,2% с 2020 года и составил 7,75 млрд долларов США.
Глобальное строительство центров обработки данных ускорилось, что способствовало росту спроса на чиллеры большой мощности. Как никогда велик спрос на чиллеры для больниц и фармацевтических заводов, а высокопроизводительное оборудование для контроля качества воздуха в помещениях (IAQ) востребовано в таких отраслях, как здравоохранение и гостиничное дело.
Мир ускорил темпы декарбонизации и пересмотрел стандарты в области энергосбережения, а также подходы к использованию альтернативных хладагентов. Европа, Австралия и Сингапур лидируют и подают пример ускоренного внедрения хладагентов следующего поколения с более низким потенциалом глобального потепления (ПГП). Многие страны активно продвигают строительство «умных» городов и зданий с почти нулевым потреблением энергии (nZEB), а также поощряют использование «зеленых» зданий. Некоторые страны активно используют крупномасштабное централизованное холодоснабжение для утилизации и рекуперации тепла из различных источников при рациональном развитии новых городов. Тепловые насосы используются не только в жилых помещениях, но и на объектах коммерческого и промышленного назначения, закладывая прочную основу для создания общества с низким уровнем выбросов углерода в будущем.
США
По оценкам JARN, общий спрос на чиллеры в США в 2021 году составил 1,3 миллиарда долларов, что на 3,0% больше, чем в 2020 году.
Соединенные Штаты ускоряют использование устойчивой энергетики и энергоэффективного оборудования. Активно и широко внедряются многие новые технологии, такие как тепловые насосы и инверторы, а также новые хладагенты. Не только местные гиганты, но и японские, южнокорейские и китайские компании начали форсировать освоение рынка США. Выставка AHR Expo служит одновременно и большой витриной для демонстрации технологического развития США, и флюгером, чутко реагирующим на новейшие веяния.
Соединенные Штаты — это родина индустрии кондиционирования воздуха, и на местном рынке представлен широкий спектр соответствующего оборудования, такого как полупромышленные кондиционеры, бытовые сплит-системы, руфтопы и большие центральные системы кондиционирования воздуха. Большинство из них обеспечивают охлаждение и обогрев через воздуховоды. В Соединенных Штатах спрос на большие системы кондиционирования воздуха составляет около 20,0% от общего спроса на кондиционеры.
Китай
Китайский рынок чиллеров и устройств обработки воздуха в 2021 году значительно вырос. По оценке JARN, продажи в этих двух сегментах составили 2,86 млрд и 1,02 млрд долларов США, соответственно, показав рост на 15% в каждом. Такие хорошие результаты связаны, главным образом, с возобновлением большого числа строительных проектов, приостановленных на время пандемии, запуском новых инфраструктурных проектов и активной деятельностью биофармацевтической, электронной и других отраслей.
Япония
В Японии спрос на мощное оборудование для кондиционирования, включая чиллеры и устройства для обработки воздуха снизился по сравнению с предыдущим годом на 4,2% — до 871,6 млн долларов США.
Спрос в пищевой промышленности тоже упал из-за пандемии, и изготовители напитков приостановили инвестиции в производство. Тем не менее, с начала 2021 года растет спрос на холодильное оборудование для полупроводниковой промышленности, ЦОДов, химических компаний, занимающихся обработкой материалов для сетей 5G.
Европа
По оценкам JARN, европейский рынок чиллеров в 2021 году показал исключительный рост на 20% по сравнению с предыдущим годом и достиг объема около 1,76 млрд долларов США. 293,3 млн из этой суммы приходятся на Францию, крупнейший рынок чиллеров в Европе, показавший годовой рост на 8,5%; доля Германии, второго по величине рынка, составила 270 миллионов долларов США при росте на 47,1%; третий по величине рынок, Италия, достиг объема 262,9 млн долларов США с ростом на 22,1% по сравнению с предыдущим годом.
Европейцы активно применяют R32, смеси гидрофторолефинов (ГФО) нового поколения, а также природные хладагенты. В Европе в очередной раз пересматривается Регламент по Ф-газам, и набирает обороты механизм квот на хладагенты.
Росту рынка чиллеров способствует то, что системы на их основе требуют меньшей заправки по сравнению с системами с переменным расходом хладагента (VRF) сравнимой холодопроизводительности и функциональности.
На рынке фэнкойлов в Европе популярны дорогие модели. Все большее распространение получают приточно-вытяжные вентиляционные установки (AHU) с функциями увлажнения, рекуперации тепла и другими расширенными возможностями, что позволяет ожидать дальнейшего роста цены за единицу продукции в сегменте устройств обработки воздуха в Европе. В будущем правительства планируют субсидировать высокоэффективную продукцию, например, электродвигатели для вентиляторов.
Индия
JARN оценивает индийский рынок чиллеров в 2021 году в 310,5 млн долларов США, что примерно на 24,2% больше показателя 2020 года. Этот рост, в основном, обеспечен спросом в таких секторах, как центры обработки данных, здравоохранение и фармацевтическая промышленность. Регионально рынок распределяется следующим образом: на север страны приходится 35%, по 30% — на запад и юг, и оставшиеся 5% — на восток.
Юго-Восточная Азия
Суммарный объем рынка чиллеров пяти стран Юго-Восточной Азии — Малайзии, Таиланда, Индонезии, Вьетнама и Филиппин — сократился до 247,0 млн долларов США.
Реализация крупных проектов отстает от графика, а на средних проектах неохотно используют мощные системы кондиционирования. Основная причина в огромном размере необходимых инвестиций, кроме того, задержки происходят из-за нехватки рабочей силы, так как в некоторых регионах строители еще не вернулись к работе из-за пандемии.
В то же время стремительно растет спрос на мощное чиллерное оборудование для центров обработки данных.
Юго-Восточная Азия привлекает беспрецедентное внимание как новый мировой центр обработки данных. Рынок Юго-Восточной Азии продолжит вкладывать значительные средства в цифровую инфраструктуру и развитие дата-центров, и этот регион станет одним из самых быстрорастущих центров обработки данных в мире.
Эскалация торговой войны между США и Китаем ускорила перемещение производства электроники из Китая в Юго-Восточную Азию, что вызвало большой спрос на чиллеры инженерного назначения в Юго-Восточной Азии.
В соответствии с растущим масштабом рынка некоторые крупные бренды ускоряют производство в регионе. Местное производство в сочетании с местными продажами является наиболее конкурентоспособной моделью распространения мощного оборудования для охлаждения и обработки воздуха. При этом местные заводы могут обслуживать не только саму Юго-Восточную Азию, но и Австралию.
Ближний восток
Ближний Восток оправился от последствий пандемии и снижения цен на нефть, при этом валовой внутренний продукт (ВВП) в регионе вырос в 2021 году на 5,8% благодаря сильному восстановлению внутреннего спроса. Успешное проведение Всемирной выставки в Дубае, восстановление туризма и новые строительные проекты открыли огромные возможности для роста рынка чиллеров.
По оценкам JARN, в 2021 году спрос на чиллеры на Ближнем Востоке достиг 643,9 млн долларов США, а на устройства обработки воздуха — 408,9 млн долларов, рост в этих сегментах составил 3,0 и 3,5%, соответственно.
Объем трех основных рынков чиллеров в этом регионе — Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Ирана в 2021 году оценивался в 168,6 млн, 132,8 млн и 116,6 млн долларов США, соответственно, их рост по сравнению с 2020 годом составил 3, 3,4 и 2,4%.
Латинская Америка
Во второй половине 2021 года пандемия в странах региона была взята под контроль благодаря агрессивной вакцинации, и экономическая деятельность нормализовалась.
Спрос на чиллеры восстановился после спада 2020 года. Однако резкий рост транспортных тарифов и цен на сырье вынуждают производителей повышать цены, кроме того, сохраняет свою остроту проблема нехватки контейнеров.
В 2021 году спрос на чиллеры в Латинской Америке снизился на 4,3%, а стоимость рынка составила 225 млн долларов США. Почти 60% продаж в стоимостном выражении пришлись на чиллеры и около 40% — на устройства обработки воздуха.
Австралия
Австралийский рынок в 2021 году вырос по сравнению с предыдущим годом на 1% — до 82 млн долларов США. От других стран Азиатско-Тихоокеанского региона Австралию отличает относительная зрелость рынка чиллеров. Основным альтернативным хладагентом для новых проектов стали гидрофторолефины (ГФО). Доминирует на рынке чиллеров сегмент устройств с компрессорами центробежного типа, причем 90% продаж в сегменте приходится на чиллеры с компрессорами, использующими магнитную подвеску («магнитный подшипник»).
Значительно вырос спрос на чиллеры для центров обработки данных и медицинских учреждений.