Европейский рынок кондиционеров воздуха по состоянию на 2023 год
Испанский рынок бытовых кондиционеров воздуха и британский рынок полупромышленных систем кондиционирования показали двузначный рост, однако результаты в остальных странах Европы не настолько впечатляющи. Причину умеренности общего роста следует искать в насыщении спроса, порожденного необходимостью оставаться дома в 2021 году, а также в низких температурах и обилии проливных дождей в мае 2022 года.
Как правило, летний период в Европе не отличается особенным зноем, однако летом 2022 года в регион пришла жара, оживившая рынок. В июне-июле воздух в Испании, Италии, Греции, Франции и других европейских странах прогревался более чем до 40 °C, что вызвало внезапный всплеск спроса на бытовые кондиционеры. До прихода жары рынок наиболее перспективных стран, расположенных в средней полосе Европы, включая Германию, Бельгию и Нидерланды, переживал заметное снижение. Жара не сильно изменила ситуацию, вызвав лишь незначительное восстановление спроса. На юге Европы, в таких странах как Греция, высокие температуры привели к росту спроса на кондиционеры воздуха, однако из-за инфляции покупательная способность населения этих стран снизилась. Так как для многих потребителей цена стала определяющим фактором, рынок заполнили дешевые модели. Выросло количество кондиционеров воздуха, продающихся через крупные розничные сети Южной Европы. Перспектива усиления ценовой конкуренции выглядит тревожной.
По предварительной оценке, европейский рынок полупромышленных кондиционеров воздуха в 2022 году вырос на 6,7%. Более высокий по сравнению с рынком бытовых кондиционеров рост демонстрирует восстановление после глубокого падения, вызванного пандемией. По мере смягчения ограничений, установленных на время пандемии, многие магазины, воздерживавшиеся от капитальных вложений в течение последних года-двух, начали устанавливать полупромышленные кондиционеры, готовя торговые площади к наплыву покупателей в сезон летних отпусков. Однако высокая инфляция ведет к ослаблению экономики.
Со второго квартала 2022 года стало уменьшаться число выдаваемых разрешений на строительство. Состояние европейской экономики вызывает озабоченность.
Тенденции
Рост тарифов на газ и электричество способствует популярности высокопроизводительных и энергосберегающих кондиционеров воздуха. В прошлом на юге Европы не было принято использовать бытовые кондиционеры для обогрева. Многие японские бренды использовали свое технологическое превосходство для популяризации технологичных и высокоэффективных кондиционеров воздуха в качестве средства модернизации отопления для Южной Европы, повышая осведомленность об отопительных возможностях тепловых насосов «воздух-воздух».
В то же время, в северных регионах тепловые насосы «воздух-воздух» стали важным инструментом, заменяющим радиаторы отопления поздней осенью и ранней весной. Снятие ограничений, связанных с пандемией, привело к возобновлению спроса на полупромышленные кондиционеры воздуха. Возвращение возможности путешествовать между европейскими странами способствовало возобновлению спроса в индустрии гостеприимства (гостиницах, ресторанах и кафе) в странах с традиционно высоким потоком туристов, таких как Италия и Испания.
Поставки кондиционеров воздуха задерживались из-за нехватки комплектующих для производства и контейнеров для транспортировки. Воспользовавшись ситуацией, китайские производители, ранее крайне слабо представленные в Европе, увеличили свою долю на местном рынке.
Розничные цены на кондиционеры воздуха в Европе растут из-за увеличения стоимости сырья. Воздействие резкого подорожания сырья ощущают на себе все производители, многие из которых были вынуждены неоднократно повышать отпускные цены на свою продукцию. Из-за проблем с газоснабжением, вызванных украинским кризисом, продолжает расти спрос на варианты кондиционирования воздуха и отопления без использования газа.
Украинский кризис вызвал серьезное смещение спроса от систем отопления на ископаемом топливе к тепловым насосам. Подрядчики с трудом справляются с беспрецедентным ажиотажем, рынок тепловых насосов «воздух-воздух» переживает бурный рост. Основной производственной базой европейского рынка кондиционеров воздуха является Азия. Пандемия все ещё приводит к возникновению проблем с поставками, однако масштаб этих проблем постепенно уменьшается.
Особенности рынка
Традиционно установка кондиционеров в домах характерна для стран европейского Средиземноморья. В последние годы, однако, жаркая погода в летние месяцы наблюдается по всей Европе, во многих странах летние температуры бьют рекорды.
Тем не менее, если не брать в расчет южные регионы, среднегодовые температуры в Европе рисуют картину относительно холодного климата. В Европе не так много мест, где охлаждение посредством кондиционеров воздуха является необходимостью. Более того, даже там, где такая потребность есть, она возникает лишь на короткое время. В силу этих причин степень охвата Европы бытовыми кондиционерами воздуха все еще относительно невелика и составляет не более 20%. В таких странах, как Великобритания, степень охвата жилья бытовыми кондиционерами держится на уровне 1%.
Однако в последние годы Европа переживает погодные аномалии, выраженные в виде локальных волн зноя. В Великобритании и других странах, для которых характерно одинокое проживание пожилых людей, растет число сердечных приступов, так как жилье там не оборудовано бытовыми кондиционерами воздуха, способными помочь жильцам справиться с резким приходом жары. Ожидается, что стремление изменить эту угрожающую жизни ситуацию приведет к повышению спроса на бытовые кондиционеры воздуха в Европе.
В последние годы всеобщее внимание приковано к «средней полосе» Европы, где бытовые кондиционеры воздуха до сих пор не использовались или использовались очень мало. Из-за изменения климата летом этот регион становится очень жарким, и лето 2022 года не стало исключением.
Перед производителями, особенно из стран Азии, стоит задача выстроить производство, продажи и управление запасами так, чтобы иметь возможность справляться с внезапными скачками спроса, вызванными жаркой погодой. При продаже продукции в Европе производителям из Китая и других стран Азии приходится постоянно учитывать риски преждевременно исчерпать или, напротив, так и не распродать складские запасы.
Рынки Западной и Восточной Европы сильно отличаются друг от друга. На западе популярны высокотехнологичные дорогие модели, на востоке востребована бюджетная продукция со стандартным набором функций. Так как, в общем, лето в Европе холоднее, чем в Японии и Юго-Восточной Азии, потребность в холодильной здесь мощности не так велика. Кроме того, нормы энергоэффективности предусматривают высокую степень теплоизоляции жилья, поэтому большинство кондиционеров воздуха, устанавливаемых в домах Европы – это маломощные модели холодопроизводительностью 7000 БТЕ/ч (около 2 кВт).
Ряд представленных на европейском рынке производителей привлекает новых покупателей оригинальным дизайном своих кондиционеров воздуха. Акцент на стиле и внешней привлекательности продукции стал рыночным трендом, популярность которого указывает на экономический подъем и повышение доходов населения в некоторых странах.
Часть производителей пытается создать новый спрос, представив концепцию «умного» кондиционера, однако реакция рынка оказалась не столь благоприятной, как ожидалось. Спрос на умные кондиционеры воздуха в Европе не так велик, как в Японии и Китае.
Производители
На рынках бытовых кондиционеров воздуха большинства стран Европы доминируют японские бренды. Лидером как в бытовом, так и в полупромышленном сегментах является компания Daikin. Следом за ней идёт Mitsubishi Electric. Fujitsu General, Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning, MHI Thermal Systems, Panasonic, Toshiba Carrier и другие японские и южнокорейские производители конкурируют между собой за европейский рынок.
Помимо завода в Бельгии, Daikin владеет производством кондиционеров воздуха в Чехии и Турции.
Штаб-квартира Mitsubishi Electric Europe расположена в Великобритании, торговые филиалы компании действуют во Франции, Германии, Италии и Испании, продажи в странах поменьше осуществляются через дистрибьюторов. Стратегия Mitsubishi Electric в сфере кондиционирования воздуха нацелена на продукцию среднего и высшего ценового сегментов. Помимо фабрики в Шотландии, компания отрыла производство в Турции, чтобы удовлетворить европейский спрос на бытовые кондиционеры воздуха, использующие хладагент R32. Кроме того, в Европу поступает продукция производственной базы компании в Таиланде.
В ноябре 2022 года компания Panasonic объявила о намерении приобрести бизнес по производству систем кондиционирования воздуха коммерческого назначения у Systemair AB, ведущего шведского производителя оборудования для вентиляции и кондиционирования, за 100 млн евро (около 105 млн долл. США). Сделка демонстрирует твердость намерений Panasonic по расширению своей доли на европейском рынке коммерческих систем кондиционирования воздуха. Покупка включит три компании, принадлежащих Systemair AB: Systemair AC SAS, базирующуюся во Франции, а также Systemair S.r.l. и Tecnair S.p.A., базирующиеся в Италии.
MHI Thermal Systems поставляет свои кондиционеры в Европу из Таиланда. Компания демонстрирует хорошие показатели во Франции, Германии и Нидерландах.
Позиции Fujitsu General относительно сильны во Франции, Греции и Испании. Свои бытовые кондиционеры воздуха компания продает, в основном, через сетевые магазины.
Основная часть продукции Toshiba Carrier, предназначенной для продажи в Европе, импортируется из Таиланда. Оставшаяся часть поставляется из Японии.
Китайские производители выпускают недорогую продукцию, соответствующую при этом все необходимым нормам и стандартам, что делает их серьезным конкурентом для японских и южнокорейских брендов. Особенно увеличились продажи продукции китайских брендов в Центральной и Восточной Европе, Греции, Испании и Италии, где потребители часто делают выбор в пользу более дешевых товаров.
По мере того, как производители из Китая будут увеличивать инвестиции в регион, Восточная Европа сможет стать базой для производства кондиционеров китайских брендов для европейского рынка.
Такие компании, как LG и Samsung, судя по всему, намерены уделить большее внимание расширению своих линеек полупромышленных кондиционеров воздуха, приносящих более высокую прибыль. Именно на прибыль нацелены их стратегии на европейском рынке. Этим компаниям принадлежат значительные доли рынка мобильных телефонов и бытовой техники, и их кондиционеры воздуха хорошо известны в Европе.
Хладагенты
В апреле 2022 года Европейская Комиссия представила проект обновленного Регламента по фторсодержащим парниковым газам (Ф-газам), который сейчас обсуждается Европарламентом и Европейским Советом. После вступления новой редакции регламента в силу можно ожидать, что индустрии потребуются хладагенты с еще более низким ПГП. Кроме того, Дания, Германия, Нидерланды, Норвегия и Швеция представили в Европейское химическое агентство (ECHA) совместное предложение по введению ограничений в отношении ПФАС (поли- и перфторалкильных соединений), включая некоторые ГФУ и ГФО-хладагенты, в рамках Регламента REACH (Регистрация, оценка, санкционирование и ограничение использования химических веществ). Проект ограничений был представлен в начале февраля 2023 года.
Производителям кондиционеров воздуха приходится внимательно отслеживать эти законодательные тенденции, чтобы знать, когда те или иные группы оборудования будут переводиться на хладагенты с меньшим ПГП, и заблаговременно принимать решения о разработке и начале выпуска соответствующей продукции.
В 2022 году в Европейском Союзе (ЕС) степень проникновения моделей, использующих R32, оценивалась примерно в 90% на рынке бытовых сплит-систем, и в 80% на рынке полупромышленных кондиционеров воздуха. Продажи сплит-систем на R32 растут, преимущественно, на юге Европы, в том числе во Франции, Италии и Испании.
Стандарт EN 378, регламентирующий безопасность холодильных систем и оборудования для кондиционирования воздуха в ЕС, основан на международном стандарте IEC 60335-2-40. Однако равномерному росту продаж кондиционеров воздуха на R32 мешали более строгие местные стандарты, например, строительные нормы и правила пожарной безопасности ряда стран. В 2019 году, благодаря смягчению таких местных норм, был достигнут значительный рост продаж бытовых и полупромышленных кондиционеров на R32 во Франции, Италии и Испании.
Китай экспортирует в Европу большое количество мобильных кондиционеров, многие из которых используют R290 (пропан) в качестве хладагента. В то же время, согласно опросам, количество сплит-систем на R290, экспортированных из Китая в Европу, не превышает нескольких тысяч. Как правило, эти модели используются в инженерных проектах и не поступают в широкую продажу.
Нормы и правила
В последние годы от европейской индустрии отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и охлаждения (HVAC&R) требуется соответствовать множеству различных требований, касающихся экодизайна, энергопотребления, маркировки и использования хладагентов с меньшим ПГП. В результате производители вынуждены улучшать характеристики оборудования с точки зрения эффективности и безопасности для окружающей среды, используя возобновляемые источники энергии и экологически чистые технологии, такие как тепловые насосы.
В 2021 году повышены значения минимальных стандартов энергоэффективности (MEPS), установленные Директивой ErP для полупромышленных систем кондиционирования воздуха (Lot 21). Несмотря на то, что неинверторные кондиционеры воздуха продолжают использоваться в России и окружающих ее странах, Европа в целом перешла на инверторные технологии.